ua anak yang berbeda etnis, satu madura, satu lagi tionghoa bertemu secara tak sengaja di danau ranukumbolo. mereka sama-sama tersesat di sana. mereka selalu dirassuki makhluk khayalan. Beberapa peristiwa membuat mereka bersama-sama takut. akan tetapi, kebersamaan dalam ketakutan membuat mereka jadi bersahabat, saling membantu, saling bersedia mengorbankan diri.
Ayah Bayu ingin menjadi petugas kesehatan bagi orang orang yang tinggal di daerah terpencil. Itu sebabnya, ia memboyong istri dan anaknya ke desa Tiom di Papua.